Configurações de transferência entre filiais

Para acessar o cadastro de Configurações de transferência entre filiais é necessário ir no menu:

Administração -> Definição -> Estoque -> Configurações de transferência entre filiais

• Utilização

Essa utilização será usada nos documentos de NF de Saída e NF de Entrada. Serão carregadas apenas as que em seu cadastro possuírem a flag “PN Gratuito”, marcada e a flag “Transf. Estoque” desmarcada.

• Utilizar depósito padrão do item

Caso a flag Utilizar depósito padrão do item, estiver marcada a entrada de mercadoria ocorrera no depósito padrão do item, conforme cadastro.

E caso ela esteja desmarcada, a entrada de mercadoria ocorrera conforme Configuração depósito para referência de acordo com depósito “DO depósito” da transferência de estoque.

Configuração depósito para referência

Para acessar o cadastro de Configuração depósito para referência é necessário ir no menu:

Administração -> Definição -> Estoque -> Configuração de depósito para referência

É preciso fazer a configuração tanto de uma Filial para Matriz, quanto da Matriz para a Filial, para que o add-on consiga identificar para qual depósito deve fazer entrada de mercadoria se necessário realizar a busca.

Filial de: Matriz

Filial Para: Filial

Filial de: Filial

Filial Para: Matriz

• Realizar conferência do recebimento

Quando o parâmetro Realizar conferência do recebimento estiver marcado, será necessário pelo menos um colaborador vinculado no campo Responsável pela conferência, localizado em […].

Processo utilizando esse parâmetro marcado:

No processo de transferência entre filiais, quando o parâmetro estiver marcado, ao adicionar a Nota Fiscal de entrada:

• A entrada de mercadoria deverá ser feita no depósito em trânsito da filial de destino, respeitando as configurações de filiais.

• Em seguida, o BR One gera automaticamente um Pedido de Transferência de Estoque, aplicando a seguinte lógica para recuperação os depósitos:

  • Depósito DO: Depósito em trânsito, conforme configurações filiais.

  • Depósito PARA: Recuperado obedecendo a seguinte ordem de regras:

    • O depósito é preenchido de acordo com a definição do parâmetro Utilizar depósito padrão do item. O depósito PARA será recuperado no cadastro do item na aba estoque definido como depósito padrão, caso o depósito padrão do item não seja correspondente a filial destino, o BR One irá recuperar o depósito conforme configuração de depósito para referência.

    • Se não existir o cadastro do depósito na tela de configuração de depósito para referência é recuperado o deposito padrão da filial definido no configurações de Filiais.

    • Se nenhuma correspondência for encontrada na configuração de depósito para referência, o BR One deverá utilizar o depósito padrão da filial.

• Abrir esboço NF de entrada gerado automaticamente

Se o parâmetro estiver marcado, a Nota Fiscal de Entrada – Esboço será exibida na tela ao adicionar a NF de Saída. Caso o parâmetro esteja desmarcado e o parâmetro “Adicionar NF de Entrada automaticamente” também não esteja marcado, será necessário acessar a tela Trans. Filiais – Relatório de NF de Entrada pendentes.

• Adicionar NF de entrada automaticamente

Sem chave de acesso vinculada

Ao adicionar uma nota fiscal de saída, automaticamente será gerado uma nota fiscal de entrada sem a necessidade da chave de acesso através da DI.

Com chave de acesso vinculada

É necessário definir um add-on fiscal, para assim que adicionar uma nota fiscal de saída o add-on possa enviar as informações para SEFAZ autorizar e gerar a chave de acesso, para quando gerar a nota fiscal de entrada por DI o campo da chave de acesso seja preenchido automaticamente.

Definir add-on fiscal

Administração -> Inicialização do sistema -> Configurações do documento -> Aba BR One

Configuração de transferência de estoque (utilizado para processo no MRP)

Para acessar a tela é necessário ir no menu:

Administração -> Definição -> Estoque -> Configuração de transferência de estoque.

Deve ser informada qual a sequência de transferência de estoque será utilizada para o processo de geração através do MRP.

Configuração - Priorização de transferência de estoque (utilizado para processo no MRP)

Para acessar a tela é necessário ir no menu:

Administração -> Definição -> Produção -> Priorização de transferência de estoque

Deve ser informado um depósito no campo “Depósito Principal”, no cabeçalho e nas linhas deve ser listado a ordem de recuperação dos depósitos para realizar a transferência caso o depósito principal não tenha saldo suficiente.

São definidos os depósitos de sugestão de transferência de estoque de acordo com o deposito principal que receberá a recomendação no MRP caso algum deposito cadastrado possua a quantidade recomendada, será sugerido a transferência o item sem necessidade de compra ou produção.