Configurações de transferência entre filiais

A tela Configurações de transferência entre filiais permite definir os parâmetros utilizados no processo de transferência de estoque entre filiais.

Ela está disponível apenas para bases configuradas para trabalhar com múltiplas filiais.

Para acessar a tela, acesse:

Administração > Definição > Estoque > Configurações de transferência entre filiais

Nessa tela, preencha os seguintes campos:

• Utilização

  Essa utilização será aplicada aos documentos de NF de saída e NF de entrada. Serão carregadas apenas as utilizações cujo cadastro tenha a opção Gratuito marcada e a opção Transf. Estoque desmarcada.

  Nessa tela, é possível definir uma utilização para todos os processos no cabeçalho ou configurar uma utilização específica para as filiais de origem e de destino na grade.

  

  Nota

  Em versões do SAP anteriores à 9.1, selecione a opção Só imposto em vez de marcar Gratuito.

• Utilizar depósito padrão do item

  Quando essa opção estiver marcada, a entrada de mercadoria será realizada no depósito padrão definido no cadastro do item.

  Quando estiver desmarcada, o depósito de destino será definido conforme a Configuração de depósito para referência, usando como base o depósito de origem (DO) da transferência de estoque inicial da filial de origem e o depósito correspondente da filial de destino.

Configuração de depósito para referência

Para acessar essa configuração, acesse:

Administração -> Definição -> Estoque -> Configuração de depósito para referência

Configure o mapeamento nos dois sentidos: da matriz para a filial e da filial para a matriz. Assim, o add-on poderá identificar o depósito de destino para a entrada de mercadoria, quando necessário.

Filial de: Matriz

Filial para: Filial

Filial de: Filial

Filial para: Matriz

• Realizar conferência do recebimento

  Quando esse parâmetro estiver marcado, vincule pelo menos um colaborador ao campo Responsável pela conferência, localizado em […].

  Com o parâmetro marcado, ao adicionar a nota fiscal de entrada no processo de transferência entre filiais:

  • A entrada de mercadoria será realizada no depósito em trânsito da filial de destino, conforme as configurações de filiais.

  • Em seguida, o BR One gerará automaticamente um Pedido de Transferência de Estoque, seguindo esta lógica para determinar os depósitos: - Depósito de origem (DO): depósito em trânsito, conforme as configurações de filiais. - Depósito de destino (PARA): definido conforme as regras a seguir:

    • O BR One considera o parâmetro Utilizar depósito padrão do item. Quando marcado, recupera o depósito padrão definido na aba Estoque do cadastro do item.

    • Quando essa opção estiver desmarcada, o BR One consulta a Configuração de depósito para referência, considerando a filial de origem e a filial de destino.

    • Se não houver um depósito correspondente nessa configuração, o BR One utiliza o depósito padrão da filial definido em Configurações de Filiais.

• Abrir esboço de NF de entrada gerado automaticamente

  Quando esse parâmetro estiver marcado, o esboço da nota fiscal de entrada será exibido na tela ao adicionar a nota fiscal de saída.

  Se o parâmetro estiver desmarcado e Adicionar NF de entrada automaticamente também estiver desmarcado, acesse Trans. Filiais – Relatório de NF de Entrada Pendentes para localizar a nota fiscal.

• Adicionar NF de entrada automaticamente

  Sem chave de acesso vinculada

  Ao adicionar uma nota fiscal de saída, uma nota fiscal de entrada será gerada automaticamente, sem necessidade de informar a chave de acesso por meio da DI.

  Com chave de acesso vinculada

  Defina um add-on fiscal para que, ao adicionar a nota fiscal de saída, ele envie as informações à SEFAZ para autorização e geração da chave de acesso. Assim, quando a nota fiscal de entrada for gerada por DI, o campo da chave de acesso será preenchido automaticamente.

Definir add-on fiscal

Acesse:

Administração -> Inicialização do sistema -> Configurações do documento -> Aba BR One

Configuração de transferência de estoque (processo no MRP)

Para acessar a tela, acesse:

Administração -> Definição -> Estoque -> Configuração de transferência de estoque

Informe a sequência de transferência de estoque que será usada no processo de geração pelo MRP.

Priorização de transferência de estoque (processo no MRP)

Para acessar a tela, acesse:

Administração -> Definição -> Produção -> Priorização de transferência de estoque

Informe um depósito no campo Depósito Principal, no cabeçalho. Nas linhas, liste a ordem em que os depósitos devem ser considerados para a transferência, caso o depósito principal não tenha saldo suficiente.

Essa configuração define os depósitos sugeridos para a transferência de estoque, de acordo com o depósito principal. No MRP, se um dos depósitos cadastrados tiver a quantidade necessária, será sugerida a transferência do item, sem necessidade de compra ou produção.